Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com exterior, VALE3 e bancos

Junto com o projeto de mudanças no IR, o PT tenta emplacar a votação da medida provisória das “taxações BBBs”.

• Embraer (EMBR3): 5 de agosto (terça-feira), antes da abertura
• Klabin (KLBN11): 5 de agosto (terça-feira), antes da abertura
• PRIO (PRIO3): 5 de agosto (terça-feira), após fechamento
• Cury (CURY3): 5 de agosto (terça-feira), após fechamento
• Iguatemi (IGTI11): 5 de agosto (terça-feira), após fechamento
• GPA (PCAR3): 5 de agosto (terça-feira), após fechamento
• Braskem (BRKM5): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
• Brava (BRAV3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
• Cogna (COGN3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
• Eletrobras (ELET3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
• Hypera (HYPE3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
• Minerva (BEEF3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
• Suzano (BEEF3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
• Totvs (TOTS3): 6 de agosto (quarta-feira), após fechamento
• Assaí (ASAI3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
• Azzas 2154 (AZZA3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
• B3 (B3SA3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
• EzTec (EZTC3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
• Lojas Renner (LREN3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
• Magazine Luiza (MGLU3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
• Movida (MOVI3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
• Petrobras (PETR4): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
• PetroReconcavo (RECV3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
• Petz (PETZ3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento
• Vivara (VIVA3): 7 de agosto (quinta-feira), após fechamento

A União Europeia suspenderá seus dois pacotes de contramedidas às tarifas dos Estados Unidos por seis meses após um acordo com o presidente norte-americano, Donald Trump, disse um porta-voz da Comissão nesta segunda-feira. O acordo comercial entre a UE e os EUA deixou muitas questões em aberto, incluindo as taxas sobre bebidas alcoólicas, e o decreto de Trump na semana passada que estabelece tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos da UE não incluiu exceções, como para carros e peças automotivas. As autoridades da UE disseram que esperam que mais decretos sejam emitidos em breve. “A UE continua trabalhando com os EUA para finalizar uma declaração conjunta, conforme acordado em 27 de julho”, disse o porta-voz em um comunicado. “Com esses objetivos em mente, a Comissão tomará as medidas necessárias para suspender por seis meses as contramedidas da UE contra os EUA, que deveriam entrar em vigor em 7 de agosto.” As tarifas retaliatórias estavam divididas em duas partes: uma em resposta às tarifas de aço e alumínio dos EUA, e a outra às tarifas básicas e de automóveis de Trump. (Reuters)

O Ibovespa trabalha com sinal positivo nesta segunda-feira, após duas quedas seguidas, com Banco do Brasil em alta de quase 3%, entre os principais suportes, após tombo de sexta-feira por preocupações com o resultado do segundo trimestre. De acordo com análise gráfica semanal da equipe do BB Investimentos, o Ibovespa precisa fechar acima de 135 mil pontos para “formar fundo” e ganhar fôlego para novas altas, conforme relatório enviado a clientes. Investidores da bolsa paulista também se preparam para uma semana cheia de balanços de empresas brasileiras, incluindo os resultado de Itaú, Suzano, RD Saúde, Braskem, Embraer, Petrobras, Cogna, GPA, Rede D’Or, B3, entre vários outros. Em Nova York, o sinal positivo prevalecia após fortes quedas na sessão anterior, com investidores avaliando as perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve após um relatório de emprego surpreendentemente fraco na sexta-feira. (Reuters)

As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos caíram em junho, com a queda nos pedidos de aeronaves comerciais, revertendo o aumento nos pedidos de aviões que havia impulsionado o dado geral de encomendas no mês anterior. As encomendas à indústria caíram 4,8%, após um aumento revisado para cima de 8,3% em maio, informou o Departamento de Comércio nesta segunda-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as encomendas diminuiriam exatamente 4,8%, depois de um salto de 8,2% relatado anteriormente em maio. Os pedidos subiram 3,8% na base anual em junho. A manufatura, que responde por 10,2% da economia dos EUA, continua limitada pelas tarifas do presidente Donald Trump sobre produtos importados. Uma pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento na sexta-feira mostrou que sua medida da atividade industrial dos EUA caiu para uma mínima de nove meses em julho. Trump vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita a fim de compensar seus cortes de impostos e para reviver uma base industrial em declínio há muito tempo, um feito que os economistas argumentaram ser impossível no curto prazo devido à escassez de mão de obra e outras questões estruturais. (Reuters)

O Google assinou acordos com duas concessionárias de energia elétrica dos EUA para reduzir o consumo de energia de seus data centers de inteligência artificial durante períodos de pico de demanda na rede, informou a empresa nesta segunda-feira, já que o uso intensivo de energia da IA está superando o fornecimento de energia. As concessionárias do país foram inundadas com pedidos de eletricidade para os data centers de IA da Big Tech, com a demanda ultrapassando o total de fontes de energia disponíveis em algumas áreas. Essa crise de energia gerou preocupações com o aumento das contas para residências e empresas, além de apagões. Isso também complicou a expansão da IA no setor de tecnologia, que requer grandes quantidades de eletricidade. Os acordos do Google com a Indiana Michigan Power e a Tennessee Power Authority envolveriam a redução do uso de energia nos data centers da gigante da tecnologia quando solicitados pelas concessionárias de energia elétrica para liberar espaço na rede.

PGR apontou que ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil assinou pagamento antecipado sem garantias.

Em maio, na relação com abril, houve alta de 8,3% (revisada de mais 8,2%).

Incêndio e atrasos em trens foram registrados; Rússia afirma ter derrubado 61 drones.

No “Liberation Day” do presidente dos Estados Unidos, no dia 2 de abril, havia preocupação futura nos preços e nos investimentos no país e isso pode ter se materializado 4 meses depois.

Investidores em Wall Street começam a semana após o baque da sexta-feira (1º) com um relatório de empregos, o payroll de julho, bem mais fraco do que o esperado, mostrando uma fraqueza até aqui não vista na economia mais forte do mundo. Os números aumentaram as chances de o Fed agir mais cedo do que o esperado para cortar as taxas e impulsionar a economia, uma ideia que pode afinal ajudar as ações. “Os mercados estão se recuperando após a queda pós-empregos na sexta-feira, mas o sentimento mudou notavelmente na semana passada, com os investidores sendo forçados a confrontar dados econômicos estagflacionários (empregos fracos e PCE relativamente aquecido) e uma temporada de resultados do segundo trimestre que terminou com resultados mistos após um início forte”, disse à CNBC Adam Crisafulli, da Vital Knowledge.

• Dow Jones: +0,56%
• S&P 500: +0,71%
• Nasdaq: +0,97%

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netaynahu, disse na segunda-feira que reunirá seu gabinete de segurança nesta semana para discutir como instruir os militares a prosseguir em Gaza e atingir todos os seus objetivos de guerra. “Precisamos continuar unidos e lutando juntos para atingir todos os nossos objetivos de guerra: a derrota do inimigo, a libertação de nossos reféns e a garantia de que Gaza não representará mais uma ameaça a Israel”, afirmou Netanyahu no início de uma reunião regular do gabinete. Ele não especificou quando a reunião do gabinete de segurança será realizada.

O Ibovespa opera com alta nesta segunda-feira (4), aos 133,7 mil pontos, acompanhando o desempenho dos índices futuros americanos, com perspectivas de juros mais baixos nos Estados Unidos, enquanto os investidores nacionais ficam de olho na perspectiva de conversas entre os governos dos EUA e do Brasil. Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos e varejistas, enquanto as ações de Petrobras (PETR4) recuam. O dólar comercial cede a R$ 5,51. Um relatório fraco de emprego nos Estados Unidos divulgado na sexta-feira levou a uma forte reavaliação das perspectivas para os juros e levantou preocupações com a confiabilidade dos dados econômicos dos EUA. Nesta segunda, as chances de um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro estavam em 85%. A decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de demitir a comissária do Escritório de Estatísticas do Trabalho, Erika McEntarfer, no mesmo dia, ampliou o nervosismo sobre a credibilidade dos dados econômicos dos EUA. E a notícia de que Trump poderá preencher uma vaga na diretoria do Fed em breve somava-se à preocupação sobre a politização da taxa de juros. Na cena nacional, as tarifas de 50% de Trump sobre os produtos brasileiros seguem sob os holofotes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que falará por ligação com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta semana. Já Trump disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ligar para ele a qualquer momento para discutir tarifas e outros atritos entre os países. Lula afirmou que Brasil sempre esteve aberto a diálogo com EUA. No Boletim Focus de hoje, analistas revisaram para baixo a inflação pela décima semana consecutiva. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,44%, o S&P Futuro avança 0,52% e o Nasdaq Futuro tem alta de 0,72%. (Felipe Alves)

Analistas avaliaram dados de outros bancos além do Banco do Brasil, trazendo projeções para instituições que ainda não divulgaram seus balanços.

O UBS segue com uma postura neutra em relação às ações no Brasil. “Prevemos que os riscos tarifários persistam nos próximos meses, enquanto o custo de oportunidade em renda fixa permanece alto para os investidores locais”, resume. “Mantemos ativos globais, fundos de hedge e fundos imobiliários como neutros em nossa alocação tática de ativos”.

Ministro também determinou ao senador investigado por plano golpista e ataques à PF medidas restritivas similares às impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

As ações da Tesla chegaram a subir 2,9% no pré-mercado em Nova York, com pagamento encarado como motivação para manter o bilionário focado na montadora.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 63 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 91 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,29 (sexta: -14% ou -R$ 0,45)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,04 (sexta: -3% ou -R$ 0,09)

Para as estrategistas do banco, após queda recente, os principais gatilhos para valorização mantidos.

Conglomerado registrou lucro operacional de US$ 11,16 bi e reforçou preocupação com incertezas comerciais.

Presidente dos EUA anunciou que indicará novo chefe do Departamento de Estatísticas do Trabalho nos próximos dias, após demissão motivada por críticas aos números de emprego.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que alguns norte-americanos podem receber algum tipo de dividendo ou distribuição de dinheiro como resultado das tarifas impostas aos parceiros comerciais dos EUA. “Pode haver uma distribuição ou um dividendo para o povo de nosso país, eu diria que para as pessoas de renda média e baixa, poderíamos fazer um dividendo”, afirmou Trump aos repórteres antes de embarcar no Air Force One, após deixar seu clube de golfe em Nova Jersey.

Mercado aposta em um corte para uma taxa de 4% na próxima quinta-feira.

O Kremlin disse nesta segunda-feira que todos devem ter cuidado com a retórica nuclear, em sua primeira resposta a uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que havia ordenado um reposicionamento dos submarinos nucleares dos EUA. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, minimizou a importância do anúncio feito por Trump na última sexta-feira de que havia ordenado que dois submarinos fossem deslocados para “as regiões apropriadas” em resposta aos comentários do ex-presidente russo Dmitry Medvedev sobre o risco de guerra entre os adversários com armas nucleares. “Nesse caso, é óbvio que os submarinos norte-americanos já estão em serviço de combate. Esse é um processo contínuo, essa é a primeira coisa”, disse Peskov aos repórteres. “Mas, em geral, é claro que não gostaríamos de nos envolver em tal controvérsia e não gostaríamos de comentar sobre isso de forma alguma”, acrescentou. “É claro que acreditamos que todos devem ter muito, muito cuidado com a retórica nuclear.”Peskov afirmou que a Rússia não viu a declaração de Trump como marcando uma escalada na tensão nuclear. (Reuters)

Ele disse que é necessário avaliar se os nomes que querem se candidatar têm condições de ganhar.

• Dólar para 2025: R$ 5,60 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,70 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,70 (sem mudanças)
• Dólar para 2028: R$ 5,70 (sem alterações)

• PIB para 2025: 2,23% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 1,88% (de 1,89% do relatório passado)
• PIB para 2027: 1,95% (de 2,00% da semana passada)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,50% (sem alterações)
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 5,07% de 5,09% da semana passada
• IPCA para 2026: 4,43% de 4,44%
• IPCA para 2027: 4,00% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,80% (sem alterações)

Campo Bumerangue, na Bacia de Santos, foi arrematado em leilão da ANP em 2022 e terá 5,9% do lucro pago ao Brasil após custo recuperado.

A Azul anunciou na sexta-feira que assinou um contrato de compromisso de apoio com determinados stakeholders que prevê um investimento de US$650 milhões em futura operação de capitalização da companhia, de acordo com fato relevante emitido pela empresa. O “back stop commitment agreement” (BCA na sigla em inglês) está sujeito à aprovação do Tribunal dos Estados Unidos. A companhia aérea brasileira, que está em recuperação judicial nos EUA, disse que os devedores pretendem apresentar uma moção solicitando tal aprovação do Tribunal dos EUA e notificarão tal moção para ser julgada posteriormente nos processos do Chapter 11. No mês passado, a Azul recebeu aprovação final da Justiça norte-americana para financiamento de US$1,6 bilhão na modalidade “debtor in possession” (DIP). (Reuters)

O braço armado do Hamas está pronto para entregar ajuda da Cruz Vermelha aos reféns que mantém em Gaza se Israel abrir corredores humanitários permanentemente e interromper “todas as formas de tráfego aéreo” durante a entrega de pacotes aos reféns, disse seu porta-voz militar no domingo.

Nomes como Itaú Unibanco, Embraer, Suzano, Klabin, Braskem, Eletrobras, PRIO e Minerva também divulgam seus dados nesta semana.

Os preços do petróleo operam em baixa, depois que a OPEP+ concordou com outro grande aumento de produção em setembro, com preocupações sobre a desaceleração da economia nos EUA, o maior consumidor mundial de petróleo. As cotações do minério de ferro na China subiram com demanda firme e margens de aço saudáveis.

• Petróleo WTI, -1,60%, a US$ 66,25 o barril
• Petróleo Brent, -1,45%, a US$ 68,65 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,76%, a 790,50 iuanes (US$ 109,61)

Os mercados europeus operam com alta em sua maioria após o tombo da sexta-feira, mas o índice SMI, de ações blue-chip da Suíça, recua 1,5% nas primeiras negociações, enquanto os investidores avaliam o que está por vir em termos de tarifas americanas.

• STOXX 600: +0,57%
• DAX (Alemanha): +1,26%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,27%
• CAC 40 (França): +0,81%
• FTSE MIB (Itália): +1,76%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta, enquanto os investidores avaliavam a última rodada de tarifas e o relatório de empregos dos EUA, o que empurrou Wall Street para baixo na sexta passada e estimulou apostas em um corte de juros pelo Federal Reserve dos EUA no mês que vem. Os investidores também estarão de olho nos preços do petróleo depois que a OPEP+ concluiu uma série de grandes aumentos de produção.

• Shanghai SE (China), +0,66%
• Nikkei (Japão): -1,25%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,92%
• Nifty 50 (Índia): +0,58%
• ASX 200 (Austrália): +0,02%

Os índices futuros de Nova York avançam nesta segunda-feira (4), após as quedas registradas no pregão anterior, sustentados pelo aumento das apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) após a divulgação de dados fracos de emprego nos Estados Unidos. Na sexta-feira, a elevação da taxa de desemprego e a menor criação de vagas provocaram forte realização em Wall Street e reforçaram as expectativas de que o Fed agirá para sustentar a economia. Os números mais fracos colocaram em dúvida a capacidade do país de resistir à pressão das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, apesar do cenário ainda positivo para a temporada de balanços do segundo trimestre. No mercado de juros, os swaps indexados overnight apontam mais de 80% de probabilidade de um corte já no próximo mês e precificam totalmente mais uma redução até o fim do ano. Alguns analistas, inclusive, projetam um movimento mais agressivo, de 50 pontos-base — o dobro do corte usual.

• Dow Jones Futuro: +0,58%
• S&P 500 Futuro: +0,62%
• Nasdaq Futuro: +0,82%

As perspectivas de juros mais baixos nos Estados Unidos davam o tom aos mercados internacionais nesta segunda-feira, enquanto os investidores nacionais ficam de olho na perspectiva de conversas entre os governos dos EUA e do Brasil. Um relatório fraco de emprego nos Estados Unidos divulgado na sexta-feira levou a uma forte reavaliação das perspectivas para os juros e levantou preocupações com a confiabilidade dos dados econômicos dos EUA. Nesta segunda, as chances de um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro estavam em 85%. A decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de demitir a comissária do Escritório de Estatísticas do Trabalho, Erika McEntarfer, no mesmo dia, ampliou o nervosismo sobre a credibilidade dos dados econômicos dos EUA. E a notícia de que Trump poderá preencher uma vaga na diretoria do Fed em breve somava-se à preocupação sobre a politização da taxa de juros. Na cena nacional, as tarifas de 50% de Trump sobre os produtos brasileiros seguem sob os holofotes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que falará por ligação com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta semana. Já Trump disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ligar para ele a qualquer momento para discutir tarifas e outros atritos entre os países. Lula afirmou que Brasil sempre esteve aberto a diálogo com EUA. (Reuters)

Investidores em Wall Street se assustaram com um relatório de empregos, o payroll de julho, bem mais fraco do que o esperado, mostrando uma fraqueza até aqui não vista na economia mais forte do mundo. Os números aumentaram as chances de o Fed agir mais cedo do que o esperado para cortar as taxas e impulsionar a economia, uma ideia que ajudou a conter as perdas nas ações. Os traders estimam a probabilidade de um corte nas taxas em setembro em 63%, após os números de empregos. “Apenas dois dias após a conclusão da reunião do Fed deste mês, de repente, o duplo mandato está de volta à mesa. Com o déficit na folha de pagamento desta manhã – e as revisões para baixo que o acompanharam do mês anterior – o Fed precisará novamente equilibrar a desaceleração do mercado de trabalho com a inflação, que não está desacelerando com a rapidez necessária”, disse à CNBC Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Northlight Asset Management. Mas, do outro lado, há as tarifas do governo Trump, cujo prazo para negociação terminaram e elas iniciam de hoje a sete dias.

O dólar encerrou uma pequena sequência de duas altas diante do real e recua, após um payroll mais fraco nos EUA. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 1,17%, aos 98,80 pontos. Na semana, acumulou perdas de 0,30%.

• Venda: R$ 5,545
• Compra: R$ 5,544
• Mínima: R$ 5,528
• Máxima: R$ 5,628

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 133.236,92
• Mínima: 132.140,30
• Diferença para a abertura: -633,66 pontos
• Volume: R$ 21,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): -1,04%
• Terça-feira (29): +0,45%
• Quarta-feira (30): +0,95%
• Quinta-feira (31): -0,69%
• Sexta-feira (1º): -0,48%
• Semana: -0,81%
• Agosto: -0,48%
• 3T25: -4,62%
• 2025: +10,10%

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